好吧,我们终于做到了。Zendesk Sell 粉丝们,这一天终于到来了;我们终于为 Editor 2.0 客户完成了集成开发。
Zendesk Sell Editor 2.0 集成现已将我们最古老、最珍贵的 CRM 集成之一的全部功能与我们最强大的文档编辑器结合在一起。此新更新现在为客户提供了时尚的设计元素、更流畅、更直观的编辑体验以及强大的实时协作。
只需单击一下,即可连接 PandaDoc 和 Zendesk Sell,并立即开始享受从潜在客户、公司和人员轻松创建文档 电子邮件数据 的乐趣。无需重新设计您当前的工作流程;此集成旨在从您现有流程中断的地方继续进行。
手动集成更新也已成为过去展望未来
我们将在幕后努力工作,确保您和您的团队自动配备最新版本的集成,这样您就再也不需要等待了。
最后,最新版本支持基于用户的身份验证,允许管理员从 PandaDoc 内部管理所有用户对文档和工作区的访问权限。
Wistia 视频缩略图
工作原理如下
要从头开始创建文档,首先创建一个可重复使用的模板是个好主意。借助模板和令牌,您可以快速将 Zendesk Sell 中的数据传输到您的文档中,从而节省大量时间并避免代价高昂的错误。
要访问要复制粘贴到模板中的令牌,请选择集成小部件中的齿轮图标,然后选择令牌。然后,您将看到 DemandSphere – 一体化关键词跟踪、发现和竞争对手工具 可用令牌的列表,具体取决于您所在的实体(交易、潜在客户、公司和人员)。
在集成小部件中单击创建文档
然后选择您想要使用的模板。
将收件人分配到您选择的角色。(此处有更多关于角色的信息)。
如果愿意,可以选择添加任何其他收件人。
然后,您的文档将填充来自您启动小部件的相应实体记录的数据。
进行您需要的任何其他编辑,例如价格调整。
发送您的文件以供签名。
使用 Zendesk Sell + PandaDoc 提高销量
正如我们上面提到的,这种新的整合 银行电子邮件列表 将把我们与客户和 Zendesk Sell 的合作关系提升到一个全新的水平。
要了解有关为您和您的收入团队实施此集成的更多信息,请联系您的客户成功经理,或向我们的一位产品专家请求演示。
现在是时候通过一个努力简化文档和交易管理的工作流程为您的团队取得成功做好准备,以帮助您的销售代表更快地完成交易。